摘要：在中国金融创新浪潮下，中云资产作为成立不足两年、无强势背景与行业大咖加盟的金融新兵，面临 “社会信任难建立、品牌形象模糊” 的核心困境。为打开市场、树立品牌，中云资产与上海奇正沐古达成战略合作。奇正沐古围绕 “信任构建” 核心目标，通过 “阶层绑定、文化赋能、风控落地、产品深化、渠道整合、活动激活” 六大维度，打造全链路解决方案，助力中云资产从金茂大厦两间办公室发展至整层办公，管理资金从几亿跃升至近百亿，实现 “三年产品完美兑付” 的跨越式增长。

　　行业背景与中云资产的核心需求

　　（一）行业挑战：金融行业信任门槛高，新兵突围难度大

　　金融行业具有 “信任为核心资产” 的特性，客户决策高度依赖品牌的合规性、专业性与过往积淀。

　　随着各类金融机构纷纷涌现，市场竞争日趋激烈，而行业新兵普遍面临三重困境。

　　一是缺乏品牌知名度与权威背书，难以快速获得社会信任；

　　二是易被贴上“小公司、新公司” 的标签，与成熟机构竞争时处于劣势；

　　三是客户对财富管理的安全性、专业性要求极高，新兵的资源短板进一步放大信任难题。

　　中云资产的核心困境与需求

　　中云资产由诺亚、恒天等机构的销售人员创办，在江浙沪设六地分公司，业务涵盖代销产品与专属产品打造，但核心困境突出：

　　信任基础薄弱：成立不足两年，无行业大咖加盟、无强势背景，仅靠金茂大厦办公场地难以支撑高端信任；

　　品牌定位模糊：缺乏差异化标签，无法从同类机构中脱颖而出；

　　获客转化低效：因信任缺失，市场拓展受阻，亟需快速打开局面。

　　其核心需求聚焦两点：一是快速建立品牌信任，摆脱 “新公司、小公司” 形象；二是树立高端品牌定位，精准触达目标客群，实现业务规模突破。

　　为了解决这些难题，中云资产找到了知名品牌营销战略咨询公司奇正沐古，希望奇正沐古提供全链路解决方案与实施。

　　奇正沐古接到项目后，以 “信任构建”为核心，构建 “外部定位 - 内部文化 - 安全背书 - 产品落地 - 渠道传播 - 活动激活” 的全链路框架，分六步系统化落地。

　　（一）第一步：阶层绑定定位 —— 打造高端信任入口

　　针对 “信任难、定位模糊” 的核心痛点，奇正沐古通过 “客群聚焦 + 具象化表达”，快速建立高端品牌形象：

　　核心广告语打造：奇正沐古设计 “为 3500位企业家阶层管理财富” 的品牌口号，实现三重价值：

　　客群聚焦：奇正沐古锁定 “企业家阶层”，避开大众市场同质化竞争，树立高端财富管理定位；

　　信任传递：奇正沐古利用 “企业家阶层有钱且精明” 的大众认知，暗示 “企业家选择 = 值得信赖”，快速降低信任门槛；

　　具象化增强真实感：奇正沐古通过“3500 位” 的具体数字，将抽象的 “高端服务” 转化为可感知的事实，避免空洞宣传；

　　目标拉升：隐隐对标中国瑞银，奇正沐古进一步提升品牌格局与行业地位。

　　（二）第二步：企业文化赋能 —— 构建内外双重信任

　　为强化品牌底蕴与团队凝聚力，奇正沐古以 “仁义礼智信”为核心，打造有文化高度的企业形象：

　　企业文化具象化：将 “仁义礼智信” 转化为可落地的业务准则与服务理念，既凝聚内部共识，又向外部传递价值。

　　仁：以资本安全为本，筑牢业务底线；

　　义：以客户需求为根本，精准配置投资；

　　礼：所有操作合规合法合礼，强化合规形象；

　　智：用专业智慧助力客户财富增值；

　　信：以诚信立身，成为企业家的长期财富伙伴。

　　服务场景延伸：奇正沐古将业务从 “单纯财富管理” 拓展至艺术品鉴赏、教育规划、企管咨询、养生保健等全面贴身服务，凸显 “高端定制化” 属性，契合企业家阶层的多元化需求，深化信任链接。

　　（三）第三步：风控体系落地 —— 强化安全信任背书

　　针对财富管理 “安全为先” 的核心诉求，奇正沐古打造 “8C 风控”概念，将安全承诺转化为可感知的体系：

　　风控概念打造：奇正沐古推出行业独家 “中云 8C・风控体系”，明确其核心价值 —— 集结银行、保险、私人银行及法律界精英构建，为企业家财产安全保驾护航；

　　落地强化感知：奇正沐古推动中云将 “8C 风控” 融入业务推广全流程，通过宣传物料、销售话术详细解读体系内涵，让 “安全” 从抽象概念变为具体保障，配合 “三年来所有产品完美兑付” 的事实背书，进一步夯实信任基础。

　　（四）第四步：产品体系深化 —— 绑定品牌理念，强化身份认同

　　为将品牌定位落地到产品层面，奇正沐古通过产品分层与权益设计，强化高端属性：

　　产品系列划分：奇正沐古按客户需求分层，打造 “创富系列”（高收益导向）与 “守富系列”（资产保值导向），形成清晰的产品矩阵，契合企业家 “创富、守富、享富” 的核心诉求；

　　私享权益设置：奇正沐古设立 “中云私享会”，将参与门槛提高至 5000万投资额，仅为 1000万以上投资额的企业家服务，通过身份稀缺性强化 “为企业家阶层服务” 的品牌定位，同时让中小客户感知品牌高端属性，提升品牌仰望感。

　　（五）第五步：品牌渠道整合 —— 统一形象，传递一致性信任

　　为避免品牌形象碎片化，奇正沐古整合全渠道物料，打造统一的高端品牌质感：

　　物料体系升级：奇正沐古全面升级客户官网、宣传册、微信号、邀请函、贵宾卡等所有品牌物料，保持设计风格、品牌调性统一，凸显高档质感；

　　内刊品牌传递：奇正沐古帮客户创立企业内刊《百年中云》，传递品牌长期主义理念与文化底蕴，向客户传递 “稳健经营、长远发展” 的信号；

　　话术标准化：奇正沐古将品牌定位、企业文化、风控体系、产品价值融入销售统一话术，确保对外传递的信息一致，强化品牌专业度与可信度。

　　（六）第六步：活动营销激活 —— 深化客情，促进转化

　　为提升获客效率与客情粘性，奇正沐古策划系列主题活动，实现 “信任深化 + 业务转化” 双目标：

　　周周主题活动：奇正沐古结合客群关注点与社会热点，策划家庭日、出行旅游、集体观影、艺术展、养生保健等多元化活动，让客户 “愿意来、愿意听、愿意传播”，在互动中深化信任；

　　年度庆典升级：奇正沐古每年策划年会、品牌推广会，从主题设计、现场物料、网络传播到领导演讲词。全程把控，保持品牌连贯性的同时实现每年升级，借庆典活动集中展示品牌成果，推动年底业务高峰。

　　合作成效：从新兵到百亿规模的跨越式突破

　　通过奇正沐古的系统化赋能，中云资产实现三大核心突破：

　　品牌形象升级：成功摆脱 “新公司、小公司” 标签，树立 “高端企业家财富管理伙伴” 的清晰定位，品牌知名度与美誉度显著提升；

　　信任基础夯实：凭借阶层定位、文化赋能、风控体系等多重动作，实现 “三年产品完美兑付”，获得市场广泛信任；

　　业务规模爆发：办公面积从金茂大厦两间扩展至整层，管理资金从几亿跃升至近百亿，实现跨越式增长。

　　案例总结

　　中云资产的成功，核心是奇正沐古精准把握了金融行业 “信任为王” 的本质，通过 “非传统金融宣传” 的创新路径，将 “信任” 拆解为 “阶层认同、文化底蕴、安全保障、身份匹配”四大可落地维度。

　　其方法论的核心在于：不依赖传统的背景背书，而是通过客群聚焦、文化赋能、具象化表达，让信任变得可感知、可传播、可落地。

　　这一案例为金融新兵提供了可复制的突围思路：在缺乏资源优势的情况下，通过精准的品牌定位、深厚的文化赋能、坚实的安全背书、多元的互动激活，可快速建立市场信任，实现从 0 到 1、从 1 到百亿的规模突破。奇正沐古的价值在于，将抽象的 “信任” 转化为一套系统化、可执行的品牌动作，让金融新兵在激烈竞争中快速站稳脚跟。

　　参考文献

　　奇正沐古，中云资产品牌营销策划案例

　　孔繁任，《故事化营销》，四川人民出版社，2019年9月

　　孔繁任，《孔繁任卖品牌》，上海大学出版社，2010年5月

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